営業支援データをファイル出力する

報告書、案件、顧客管理情報に登録された営業支援データをファイル出力できます。

営業支援データファイル出力画面を表示する

営業支援データをファイル出力するための画面は、以下の方法で表示します。

step1 営業支援画面を表示し、「データ管理」→「データファイル出力」の順にクリックします。

※営業支援画面の表示方法→「管理者メニューの画面説明」

データファイル出力画面が表示されます。

step2 営業支援データファイル出力画面が表示されます。

活動報告（報告書）のデータをファイル出力する

管理者は、営業支援データ（活動報告のデータ、案件情報のデータ、顧客管理情報のデータ）をファイル出力することができます。
ここでは、活動報告のデータのファイル出力方法をご案内します。案件情報のデータ、顧客管理情報のデータについても、同様の手順でファイル出力できます。

step1 営業支援データファイル出力画面を表示し、「活動報告のデータ」をクリックします。

※営業支援データファイル出力画面の表示方法→「営業支援データファイル出力画面を表示する」

※案件情報のデータをファイル出力する場合は「案件情報のデータ」を、顧客管理情報をファイル出力する場合は「顧客情報のデータ」をクリックします。

活動報告データファイル出力画面が表示されます。

step2 検索条件を指定して「ファイル出力」ボタンをクリックします。

活動日	活動日を選択します。
報告書	報告書の種類を選択します。
グループ	グループを選択します。
活動者	活動者を選択します。 ※プルダウンメニューに表示されない活動者（過去の活動者、「営業支援」を「利用しない」に設定しているユーザーなど）を検索する場合は、「直接指定」に入力してください。
件名	件名を入力します。
顧客名	顧客名を入力します。
事業所名	事業所名を入力します。
案件名	案件名を入力します。
キーワード	キーワードを入力します。
削除済みの活動	ユーザーが削除した報告書データを、検索結果に含めるかどうかを選択します。

※入力制限について→「営業支援（データ管理）」

ファイルのダウンロード画面が表示されます。

step3 「保存」ボタンをクリックします。

名前を付けて保存画面が表示されます。

step4 任意の場所に保存します。

step5 保存したファイルを開くと、その内容が画面に表示されます。

A列	「項目1」と表示されます。
B列	報告書の1番目の項目名が表示されます。
C列	該当項目に入力された内容が表示されます。
D列以降	上記のように、報告書の項目ごとに3列を使用して内容が表示されます。 1列目は、項目番号が表示されます。 2列目は、項目名が表示されます。 3列目は、入力された内容が表示されます。

■案件情報のデータをファイル出力した場合

保存したファイルを開くと、次のような内容が画面に表示されます。

A列	「項目1」と表示されます。
B列	案件情報の1番目の項目名が表示されます。
C列	該当項目に入力された内容が表示されます。
D列以降	上記のように、案件情報の項目ごとに3列を使用して内容が表示されます。 1列目は、項目番号が表示されます。 2列目は、項目名が表示されます。 3列目は、入力された内容が表示されます。

■顧客管理情報のデータをファイル出力した場合

保存したファイルを開くと、次のような内容が画面に表示されます。

顧客コード	顧客コードが表示されます。
顧客名	顧客名が表示されます。
顧客名かな	顧客名のふりがなが表示されます。
電話番号	顧客の電話番号が表示されます。
FAX番号	顧客のFAX番号が表示されます。
郵便番号	顧客住所の郵便番号が表示されます。
住所　都道府県	顧客住所の都道府県が表示されます。
住所　市区町村	顧客住所の市区町村が表示されます。
住所　町域以下	顧客住所の町域以下が表示されます。
年商	年商が表示されます。
従業員数	従業員数が表示されます。
業種	業種が表示されます。
重要度	重要度が表示されます。
最寄駅	顧客の最寄駅が表示されます。
ホームページ	ホームページのURLが表示されます。
備考	顧客に関する備考が表示されます。
事業所コード	事業所コードが表示されます。
事業所名	事業所名が表示されます。
事業所名かな	事業所名のふりがなが表示されます。
電話番号	事業所の電話番号が表示されます。
FAX番号	事業所のFAX番号が表示されます。
郵便番号	事業所の郵便番号が表示されます。
住所　都道府県	事業所住所の都道府県が表示されます。
住所　市区町村	事業所住所の市区町村が表示されます。
住所　町域以下	事業所住所の町域以下が表示されます。
最寄駅	事業所の最寄駅が表示されます。
備考	事業所に関する備考が表示されます。
担当者コード	担当者コードが表示されます。
氏名	担当者名が表示されます。
氏名かな	担当者名のふりがなが表示されます。
役職	役職が表示されます。
電話番号	担当者の電話番号が表示されます。
FAX番号	担当者のFAX番号が表示されます。
携帯電話番号	担当者の携帯電話番号が表示されます。
メールアドレス	担当者のメールアドレスが表示されます。
備考	担当者に関する備考が表示されます。
利用者機能での削除	ユーザーが削除した情報の場合、「削除」と表示されます。

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