顧客管理情報を参照する

登録された顧客管理情報を参照できます。

step1 営業支援画面を表示し、「顧客管理」→「顧客検索」の順にクリックします。

※営業支援画面の表示方法→「管理者メニューの画面説明」

顧客検索画面が表示されます。

step2 検索条件を指定して「検索」ボタンをクリックします。

顧客コード 顧客コードを入力します。
顧客名 顧客名を入力します。
顧客名かな 顧客名のふりがなを入力します。
電話番号 顧客の電話番号を入力します。
住所 都道府県 顧客住所の都道府県を選択します。
住所 市区町村 顧客住所の市区町村を入力します。
業種 業種を選択します。
重要度 重要度を選択します。
事業所名 事業所名を入力します。
電話番号 事業所の電話番号を入力します。
住所 都道府県 事業所住所の都道府県を選択します。
住所 市区町村 事業所住所の市区町村を入力します。
氏名 担当者名を入力します。
削除済みの顧客情報 ユーザーが削除した顧客管理情報を、検索結果に表示する条件を選択します。

※入力制限について→「営業支援(顧客管理)」

顧客検索結果画面が表示されます。

step3 参照する顧客管理情報を表示し、顧客名をクリックします。

前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字 該当のページを表示します。

ヒント一覧を並び替えるには

顧客名順(昇順)に表示された一覧を、他の表示項目をクリックして並び替えることができます。

事業所名 昇順に並び替えます。

もう一度クリックすると、逆順になります。

step4 顧客情報の詳細が表示されます。

■事業所情報を参照するには

step1 顧客検索結果画面で、参照する事業所名をクリックします。

step2 事業所情報の詳細が表示されます。

■担当者情報を参照するには

step1 顧客検索結果画面で、参照する担当者をクリックします。

担当者一覧画面が表示されます。

step2 参照する担当者情報を表示し、氏名をクリックします。

前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字 該当のページを表示します。

step3 担当者情報の詳細が表示されます。