報告書を新規登録する

step1 報告書設定画面を表示し、「登録」ボタンをクリックします。

※報告書設定画面の表示方法→「報告書設定画面を表示する」

報告書情報の登録画面が表示されます。

step2 必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

報告書名 報告書の名前を入力します。
説明 報告書の簡単な説明を入力します。

※入力制限について→「営業支援」

入力項目の設定画面が表示されます。

注意

「次へ」ボタンをクリックすると、報告書が【新規作成中】の状態になります。以降の手順で「完了する」ボタンをクリックしない限り、【新規作成中】の状態が継続します。

「戻る」ボタンなどで新規登録の作業を中断した場合は、報告書設定画面の一覧で該当の報告書を選択し、「変更」ボタンで登録作業の続きを行ってください。

step3 項目を追加する場合、「登録」ボタンをクリックします。

※初期状態として、あらかじめ項目が設定されています。

入力項目の種類を選択する画面が表示されます。

注意

・利用者画面に表示される項目名の先頭には、◇が表示されます。

・利用者画面に表示されない項目名の先頭には、◆が表示されます。

ヒントすでに登録した項目がある場合は

以下の操作を行うことができます。

変更:
選択した項目の内容を変更できます。詳しくは、「項目を変更するには」をご覧ください。
削除:
選択した項目を削除できます。詳しくは、「項目を削除するには」をご覧ください。
コピー:
同じ内容の項目を追加できます。詳しくは、「項目をコピーするには」をご覧ください。
報告書のプレビュー:
報告内容を入力する画面のレイアウトを確認できます。詳しくは、「報告書のレイアウトを確認するには」をご覧ください。

※項目の並び順を変更できます。詳しくは、「項目の並び順を変更するには」をご覧ください。

step4 入力項目の種類を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

テキスト1行 氏名や件名など、ある程度決まった文字数を入力する項目
テキスト複数行 備考など、文章で入力する項目
数値 数値のみを入力する項目
日付 日付を入力する項目
チェックボックス 「あり」「なし」など、チェックマークのオン/オフを選択する項目
チェックボックス複数 チェックボックスを複数表示する項目
ラジオボタン ボタン形式で複数の選択肢から1つを選択する項目
プルダウンメニュー メニュー形式で複数の選択肢から1つを選択する項目
添付ファイル ファイルを添付する項目
ラベル(表示のみ) 入力項目の前後に文字や記号などを表示させる項目
<例>
「重要」、「~」

step5 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

※手順4で選択した種類ごとに、必要事項が異なります。詳しくは、「報告書の項目設定方法」をご覧ください。

※「テキスト1行」を選択した場合の画面例です。

※入力制限について→「営業支援」

正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。

step6 「OK」ボタンをクリックします。

一覧に項目が追加されます。さらに追加する場合は、3~6の手順を繰り返します。

step7 追加し終わったら、「完了する」ボタンをクリックします。

正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。

step8 「OK」ボタンをクリックします。

一覧に報告書が追加されます。