「案件管理表設定」をクリックすると、案件管理表が【編集中】の状態になります。以降の手順で「完了する」ボタンまたは「更新のキャンセル」ボタンをクリックしない限り、【編集中】の状態が継続します。
他のリンクをクリックするなどで入力項目の設定作業を中断した場合は、案件管理表設定画面で「案件管理表設定」をクリックし、作業の続きを行ってください。
案件管理表の入力項目を設定する
step1 案件管理表設定画面を表示し、「案件管理表設定」をクリックします。
※案件管理表設定画面の表示方法→「案件管理表設定画面を表示する」
入力項目の設定画面が表示されます。
注意
step2 項目を追加する場合、「登録」ボタンをクリックします。
※初期状態として、あらかじめ項目が設定されています。
入力項目の種類を選択する画面が表示されます。
注意
・利用者画面に表示される項目名の先頭には、◇が表示されます。
・利用者画面に表示されない項目名の先頭には、◆が表示されます。
ヒントすでに登録した項目がある場合は
以下の操作を行うことができます。
変更：
選択した項目の内容を変更できます。詳しくは、「項目を変更するには」をご覧ください。
削除：
選択した項目を削除できます。詳しくは、「項目を削除するには」をご覧ください。
コピー：
同じ内容の項目を追加できます。詳しくは、「項目をコピーするには」をご覧ください。
案件管理表のプレビュー：
案件内容を入力する画面のレイアウトを確認できます。詳しくは、「案件管理表のレイアウトを確認するには」をご覧ください。
※項目の並び順を変更できます。詳しくは、「項目の並び順を変更するには」をご覧ください。
step3 入力項目の種類を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
| テキスト1行 | 氏名や件名など、ある程度決まった文字数を入力する項目 |
|---|---|
| テキスト複数行 | 備考など、文章を入力する項目 |
| 数値 | 数値のみを入力する項目 |
| 日付 | 日付を入力する項目 |
| チェックボックス | 「あり」「なし」など、チェックマークのオン／オフを選択する項目 |
| チェックボックス複数 | チェックボックスを複数表示する項目 |
| ラジオボタン | ボタン形式で複数の選択肢から1つを選択する項目 |
| プルダウンメニュー | メニュー形式で複数の選択肢から1つを選択する項目 |
| 添付ファイル | ファイルを添付する項目 |
| ラベル（表示のみ） | 入力項目の前後に文字や記号などを表示させる項目 ＜例＞ 「重要」、「～」 |
step4 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
※手順3で選択した種類ごとに、必要事項が異なります。詳しくは、「報告書の項目設定方法」をご覧ください。
※「テキスト1行」を選択した場合の画面例です。
※入力制限について→「営業支援」
正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。
step5 「OK」ボタンをクリックします。
一覧に項目が追加されます。さらに追加する場合は、2～5の手順を繰り返します。
step6 追加し終わったら、「完了する」ボタンをクリックします。
正常に設定されると、次手順のような画面が表示されます。
step7 「OK」ボタンをクリックします。
設定が反映されます。
■項目を変更するには
step1 変更する項目を選択し、「変更」ボタンをクリックします。
入力項目の変更画面が表示されます。
step2 必要事項を入力し、「変更」ボタンをクリックします。
※入力制限について→「営業支援」
正常に変更されると、次手順のような画面が表示されます。
step3 「OK」ボタンをクリックします。
一覧が表示されます。
step4 さらに変更する場合は、1～3の手順を繰り返します。
注意
項目を変更した後、入力項目の設定画面で「完了する」ボタンをクリックしないと、設定内容が反映されません。ご注意ください。
■項目を削除するには
step1 削除する項目を選択し、「削除」ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。
注意
規定項目は、削除できません。
step2 削除してよければ「OK」ボタンをクリックします。
一覧が表示されます。
step3 さらに削除する場合は、1～2の手順を繰り返します。
注意
項目を削除した後、入力項目の設定画面で「完了する」ボタンをクリックしないと、設定内容が反映されません。ご注意ください。
■項目をコピーするには
step1 コピーする項目を選択し、「コピー」ボタンをクリックします。
正常にコピーされると、次手順のような画面が表示されます。
注意
規定項目は、コピーできません。
step2 「OK」ボタンをクリックします。
一覧が表示され、コピーした項目が追加されます。
step3 さらにコピーする場合は、1～2の手順を繰り返します。
注意
項目をコピーした後、入力項目の設定画面で「完了する」ボタンをクリックしないと、設定内容が反映されません。ご注意ください。
■案件管理表のレイアウトを確認するには
step1 「案件管理表のプレビュー」ボタンをクリックします。
案件管理表のレイアウトが表示されます。
step2 「戻る」ボタンをクリックします。
一覧が表示されます。
■項目の並び順を変更するには
step1 上下に移動させる項目を選択して下の表のボタンをクリックします。
 |
一覧の最初に移動します。 |
|---|---|
 |
1つ上に移動します。 |
 |
1つ下に移動します。 |
 |
一覧の最後に移動します。 |
step2 並び替えが確定したら、「並び順を確定する」ボタンをクリックします。
正常に並び替わると、次手順のような画面が表示されます。
step3 「OK」ボタンをクリックします。
注意
項目の並び順を変更した後、入力項目の設定画面で「完了する」ボタンをクリックしないと、設定内容が反映されません。ご注意ください。