案件とは

案件とは、営業担当者が進めている商談やプロジェクトを指します。案件をシステムに登録することで、ユーザー間で案件情報を共有することができます。

管理者は、案件を登録する画面の入力項目を、案件管理表として設定します。

ユーザーは、必要に応じて案件をシステムに登録します。登録した案件情報は、顧客管理情報や報告書に関連付けることができます。