顧客管理情報とは
顧客管理情報とは、顧客情報、事業所情報、担当者情報の総称です。営業担当者が進めている商談やプロジェクトの交渉先(顧客)の情報をシステムに登録することで、ユーザー間で顧客管理情報を共有できます。
管理者は、顧客管理情報(顧客情報・事業所情報・担当者情報)を登録する画面の入力項目を設定します。また、顧客管理情報の一括登録も行えます。
ユーザーは、必要に応じて、顧客管理情報をシステムに登録します。登録した顧客管理情報は、案件や報告書に紐付けることができます。
顧客管理情報とは、顧客情報、事業所情報、担当者情報の総称です。営業担当者が進めている商談やプロジェクトの交渉先(顧客)の情報をシステムに登録することで、ユーザー間で顧客管理情報を共有できます。
管理者は、顧客管理情報(顧客情報・事業所情報・担当者情報)を登録する画面の入力項目を設定します。また、顧客管理情報の一括登録も行えます。
ユーザーは、必要に応じて、顧客管理情報をシステムに登録します。登録した顧客管理情報は、案件や報告書に紐付けることができます。