顧客管理情報とは

顧客管理情報とは、顧客情報、事業所情報、担当者情報の総称です。営業担当者が進めている商談やプロジェクトの交渉先（顧客）の情報をシステムに登録することで、ユーザー間で顧客管理情報を共有できます。

管理者は、顧客管理情報（顧客情報・事業所情報・担当者情報）を登録する画面の入力項目を設定します。また、顧客管理情報の一括登録も行えます。

ユーザーは、必要に応じて、顧客管理情報をシステムに登録します。登録した顧客管理情報は、案件や報告書に紐付けることができます。