・ヘッダーには、顧客情報・事業所情報・担当者情報のCSV項目名を付加します。
・ヘッダーのCSV項目名は、項目設定内容により変動します。ダウンロードしたフォーマットを変更してご利用ください。
・顧客・事業所・担当者の全項目を1レコードとして、カンマ区切りでデータを作成してください。
登録する顧客管理情報が多い場合は、CSVファイルで一括登録することをお勧めします。一括登録では、顧客管理情報の登録・登録内容の変更・削除が行えます。
CSVファイルはご自身で作成することもできますが、入力する項目が記載されている入力フォームをダウンロードして利用することもできます。ここでは、入力フォームを利用する方法についてご案内しています。
※営業支援画面の表示方法→「管理者メニューの画面説明」
顧客情報一括設定画面が表示されます。
※ダウンロード方法はご利用のブラウザによって多少異なります。一般には、「入力フォーム(kokyakuform.csv)」のリンク部分を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択すると、名前を付けて保存画面が表示されます。
操作 | 「操作」項目に入力されている文字列によって作業内容を切り分けます。入力する際は十分ご注意ください。 ・create 内容を登録する ・modify 内容を変更する ・delete 内容を削除する |
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顧客コード | 顧客コードを入力します。 登録の場合、省略が可能です。省略した際は、システムによって自動採番されます。 |
変更後の顧客コード | 顧客コードを変更する場合、入力します。 |
顧客名 | 顧客名を入力します。 |
顧客名かな | 顧客名のふりがなを入力します。 |
電話番号 | 顧客の電話番号を入力します。 |
FAX番号 | 顧客のFAX番号を入力します。 |
郵便番号 | 顧客住所の郵便番号を入力します。 |
住所 都道府県 | 顧客住所の都道府県を入力します。 |
住所 市区町村 | 顧客住所の市区町村を入力します。 |
住所 町域以下 | 顧客住所の町域以下を入力します。 |
年商 | 年商を入力します。 |
従業員数 | 従業員数を入力します。 |
業種 | 業種を入力します。 |
重要度 | 重要度を入力します。 |
最寄駅 | 顧客の最寄駅を入力します。 |
ホームページ | ホームページのURLを入力します。 |
備考 | 顧客に関する備考を入力します。 |
事業所コード | 事業所コードを入力します。 登録の場合、省略が可能です。省略した際は、システムによって自動採番されます。 |
変更後の事業所コード | 事業所コードを変更する場合、入力します。 |
事業所名 | 事業所名を入力します。 |
事業所名かな | 事業所名のふりがなを入力します。 |
電話番号 | 事業所の電話番号を入力します。 |
FAX番号 | 事業所のFAX番号を入力します。 |
郵便番号 | 事業所の郵便番号を入力します。 |
住所 都道府県 | 事業所住所の都道府県を入力します。 |
住所 市区町村 | 事業所住所の市区町村を入力します。 |
住所 町域以下 | 事業所住所の町域以下を入力します。 |
最寄駅 | 事業所の最寄駅を入力します。 |
備考 | 事業所に関する備考を入力します。 |
担当者コード | 担当者コードを入力します。 登録の場合、省略が可能です。省略した際は、システムによって自動採番されます。 |
変更後の担当者コード | 担当者コードを変更する場合、入力します。 |
氏名 | 担当者名を入力します。 |
氏名かな | 担当者名のふりがなを入力します。 |
役職 | 役職を入力します。 |
電話番号 | 担当者の電話番号を入力します。 |
FAX番号 | 担当者のFAX番号を入力します。 |
携帯電話番号 | 担当者の携帯電話番号を入力します。 |
メールアドレス | 担当者のメールアドレスを入力します。 |
備考 | 担当者に関する備考を入力します。 |
※入力制限について→「営業支援(顧客管理)」
・ヘッダーには、顧客情報・事業所情報・担当者情報のCSV項目名を付加します。
・ヘッダーのCSV項目名は、項目設定内容により変動します。ダウンロードしたフォーマットを変更してご利用ください。
・顧客・事業所・担当者の全項目を1レコードとして、カンマ区切りでデータを作成してください。
・顧客コードを入力し、事業所コードと担当者コードを入力しなかった場合、事業所コードが空の事業所に紐付く担当者情報がすべて削除されます。事業所情報を削除する場合、事業所コードを指定する必要があります。
・事業所コードを入力し、担当者コードを入力しなかった場合、事業所情報とそれに紐付く担当者情報がすべて削除されます。
ファイルの選択画面が表示されます。
「登録するCSVファイル名」にCSVファイルが表示されます。
正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。