顧客管理情報をファイルから一括登録する

登録する顧客管理情報が多い場合は、CSVファイルで一括登録することをお勧めします。一括登録では、顧客管理情報の登録・登録内容の変更・削除が行えます。
CSVファイルはご自身で作成することもできますが、入力する項目が記載されている入力フォームをダウンロードして利用することもできます。ここでは、入力フォームを利用する方法についてご案内しています。

step1 営業支援画面を表示し、「顧客管理」→「顧客情報一括設定」の順にクリックします。

※営業支援画面の表示方法→「管理者メニューの画面説明」

顧客情報一括設定画面が表示されます。

step2 画面の一番下までスクロールします。

step3 入力フォーム(kokyakuform.csv)をダウンロードします。

※ダウンロード方法はご利用のブラウザによって多少異なります。一般には、「入力フォーム(kokyakuform.csv)」のリンク部分を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択すると、名前を付けて保存画面が表示されます。

step4 任意の場所に保存します。

step5 保存した「入力フォーム(kokyakuform.csv)」を開き、登録するユーザーの情報を入力し、CSVファイルを保存して終了します。

操作 「操作」項目に入力されている文字列によって作業内容を切り分けます。入力する際は十分ご注意ください。
・create 内容を登録する
・modify 内容を変更する
・delete 内容を削除する
顧客コード 顧客コードを入力します。
登録の場合、省略が可能です。省略した際は、システムによって自動採番されます。
変更後の顧客コード 顧客コードを変更する場合、入力します。
顧客名 顧客名を入力します。
顧客名かな 顧客名のふりがなを入力します。
電話番号 顧客の電話番号を入力します。
FAX番号 顧客のFAX番号を入力します。
郵便番号 顧客住所の郵便番号を入力します。
住所 都道府県 顧客住所の都道府県を入力します。
住所 市区町村 顧客住所の市区町村を入力します。
住所 町域以下 顧客住所の町域以下を入力します。
年商 年商を入力します。
従業員数 従業員数を入力します。
業種 業種を入力します。
重要度 重要度を入力します。
最寄駅 顧客の最寄駅を入力します。
ホームページ ホームページのURLを入力します。
備考 顧客に関する備考を入力します。
事業所コード 事業所コードを入力します。
登録の場合、省略が可能です。省略した際は、システムによって自動採番されます。
変更後の事業所コード 事業所コードを変更する場合、入力します。
事業所名 事業所名を入力します。
事業所名かな 事業所名のふりがなを入力します。
電話番号 事業所の電話番号を入力します。
FAX番号 事業所のFAX番号を入力します。
郵便番号 事業所の郵便番号を入力します。
住所 都道府県 事業所住所の都道府県を入力します。
住所 市区町村 事業所住所の市区町村を入力します。
住所 町域以下 事業所住所の町域以下を入力します。
最寄駅 事業所の最寄駅を入力します。
備考 事業所に関する備考を入力します。
担当者コード 担当者コードを入力します。
登録の場合、省略が可能です。省略した際は、システムによって自動採番されます。
変更後の担当者コード 担当者コードを変更する場合、入力します。
氏名 担当者名を入力します。
氏名かな 担当者名のふりがなを入力します。
役職 役職を入力します。
電話番号 担当者の電話番号を入力します。
FAX番号 担当者のFAX番号を入力します。
携帯電話番号 担当者の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス 担当者のメールアドレスを入力します。
備考 担当者に関する備考を入力します。

※入力制限について→「営業支援(顧客管理)」

注意

・ヘッダーには、顧客情報・事業所情報・担当者情報のCSV項目名を付加します。

・ヘッダーのCSV項目名は、項目設定内容により変動します。ダウンロードしたフォーマットを変更してご利用ください。

・顧客・事業所・担当者の全項目を1レコードとして、カンマ区切りでデータを作成してください。

注意データを削除する場合

・顧客コードを入力し、事業所コードと担当者コードを入力しなかった場合、事業所コードが空の事業所に紐付く担当者情報がすべて削除されます。事業所情報を削除する場合、事業所コードを指定する必要があります。

・事業所コードを入力し、担当者コードを入力しなかった場合、事業所情報とそれに紐付く担当者情報がすべて削除されます。

step6 顧客情報一括設定画面の「登録するCSVファイル名」の「参照」ボタンをクリックします。

ファイルの選択画面が表示されます。

step7 作成したCSVファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

「登録するCSVファイル名」にCSVファイルが表示されます。

step8 「登録」ボタンをクリックします。

正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。

step9 登録結果が表示されます。