事業所情報の管理

顧客情報に紐付ける事業所情報の登録・閲覧・変更を行います。

事業所情報を登録します。事業所情報と同時に、担当者情報を1件登録することが可能です。

step1 顧客検索結果画面を表示し、紐付ける顧客情報を選択して「事業所登録」ボタンをクリックします。

事業所登録画面が表示されます。

※事業所情報の項目は、管理者が任意に設定します。システムがあらかじめ用意した入力内容は、次の通りです。

顧客情報
顧客コード	顧客コードが表示されます。
顧客名	顧客名が表示されます。
事業所情報
事業所名を登録しない	事業所情報を登録せずに担当者情報のみを登録する場合、選択します。
事業所コード	事業所コードを入力します。
事業所名	事業所名を入力します。
事業所名かな	事業所名のふりがなを入力します。
電話番号	事業所の電話番号を入力します。
FAX番号	事業所のFAX番号を入力します。
郵便番号	事業所の郵便番号を入力します。
住所　都道府県	事業所住所の都道府県を選択します。
住所　市区町村	事業所住所の市区町村を入力します。
住所　町域以下	事業所住所の町域以下を入力します。
最寄駅	事業所の最寄駅を入力します。
備考	事業所に関する備考を入力します。
担当者情報
担当者コード	担当者コードを入力します。
氏名	担当者名を入力します。
氏名かな	担当者名のふりがなを入力します。
役職	役職を入力します。
電話番号	担当者の電話番号を入力します。
FAX番号	担当者のFAX番号を入力します。
携帯電話番号	担当者の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス	担当者のメールアドレスを入力します。
備考	担当者に関する備考を入力します。

※入力制限について→「顧客管理」

※担当者情報も登録する場合は「担当登録」ボタンをクリックします。

正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。

登録した事業所情報が、一覧に追加されます。

案件参照	該当顧客・事業所に紐付けられた案件を確認できます。 ※案件の参照→「案件を閲覧する」
活動参照	該当顧客・事業所の報告書を確認できます。 ※報告書の参照→「報告書を検索する」
活動登録	該当顧客・事業所の報告書を登録できます。 ※報告書の登録→「報告書を登録する」

事業所参照画面が表示されます。

事業所変更画面が表示されます。

※入力制限について→「顧客管理」

正常に変更されると、次手順のような画面が表示されます。

事業所参照画面が表示されます。