案件を検索する

step1 営業支援画面を表示し、「案件検索」をクリックします。

案件検索画面が表示されます。

更新日	更新日を選択します。カレンダーアイコンをクリックして年月日を指定することもできます。詳しくは、「カレンダーアイコンで年月日を指定する」をご覧ください。
案件名	案件名を入力します。
顧客名	顧客名を入力します。
事業所名	事業所名を入力します。
案件管理グループ	案件管理グループを選択します。
担当	担当のグループや担当者を選択します。
案件状況	案件状況を選択します。
確度	確度を選択します。
案件進度	案件進度を選択します。
売上予定日	売上予定日を選択します。カレンダーアイコンをクリックして年月日を指定することもできます。詳しくは、「カレンダーアイコンで年月日を指定する」をご覧ください。「検索対象に含めない」を選択すると、検索対象から外れます。
キーワード	キーワードを入力します。
削除済みの案件	削除済みの案件を含めるかどうかを選択します。

次のように、案件名が取り消し線付きで表示されます。

更新日時順（降順）に表示された一覧を、他の表示項目をクリックして並び替えることができます。

案件名、顧客名、事業所名、案件管理グループ、主担当、確度	昇順に並び替えます。
案件状況	案件状況の種類順に並び替えます。

もう一度クリックすると、逆順になります。