他のメンバーの報告書を閲覧・更新する

活動一覧に表示されるメンバーの報告書はすべて、ユーザー本人の報告書と同じように閲覧・登録・変更・削除・再利用が可能です。

ポイント代理登録ができます

他のメンバーの報告書を登録した場合、活動者は選択したメンバーになります。活動者本人ではなく、他のメンバーが代理登録を行うことができます。

step1 営業支援画面を表示し、「活動一覧」下の閲覧するグループ名→メンバー名の順にクリックします。

※営業支援画面の表示方法→「ポータル画面の画面説明」

月単位の活動一覧画面が表示されます。

step2 閲覧する報告書を表示し、活動開始時間をクリックします。

前月の報告書を表示します。
翌月の報告書を表示します。
今日 今日の報告書を表示します。
今週 今週の報告書を表示します。
今月 今月の報告書を表示します。
報告書を登録できます。

※報告書の登録→「報告書を登録する」

注意登録できない

管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定している場合、設定期限よりも過去の日付を指定して登録することはできません。

step3 活動参照画面が表示されます。

変更 報告書を変更できます。

※報告書の変更→「報告書を変更する」

削除 報告書を削除できます。

※報告書の削除→「報告書を削除する」

再利用して登録する 報告書を再利用できます。

※報告書の再利用→「過去の報告書を再利用する」

注意更新できない

管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定している場合、設定期限よりも過去の日付を指定して更新することはできません。

注意

コメントの確認は、活動者本人しか行えません。

ポイント

案件をクリックすると、案件参照画面が表示されます。

※案件参照画面について→「案件を閲覧する」