報告書を検索する

step1 営業支援画面を表示し、「活動検索」をクリックします。

活動検索画面が表示されます。

活動日	活動日を選択します。カレンダーアイコンをクリックして年月日を指定することもできます。詳しくは、「カレンダーアイコンで年月日を指定する」をご覧ください。
報告書	報告書の種類を選択します。
グループ	グループを選択します。
活動者	活動者を選択します。 ※プルダウンメニューに表示されない活動者（過去の活動者、営業支援機能が「利用しない」に設定されているユーザーなど）を検索する場合は、「直接指定」に入力してください。
件名	件名を入力します。
顧客名	顧客名を入力します。
事業所名	事業所名を入力します。
案件名	案件名を入力します。
キーワード	キーワードを入力します。
削除済みの活動	ユーザーが削除した報告書データを、検索結果に含めるかどうかを選択します。

活動検索結果画面が表示されます。

変更	活動日の左側のチェックボックスをクリックして選択し、「変更」ボタンをクリックすると、活動変更画面で報告書を変更できます。 ※報告書の変更→「報告書を変更する」
削除	活動日の左側のチェックボックスをクリックして選択し、「削除」ボタンをクリックすると、報告書を削除できます。複数の報告書を選択して削除することも可能です。

管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定している場合、設定期限よりも過去の日付を指定して更新することはできません。

次のように、活動日が取り消し線付きで表示されます。

活動日順（降順）に表示された一覧を、他の表示項目をクリックして並び替えることができます。

活動者、件名、顧客名、事業所名、案件名	昇順に並び替えます。
活動分類	活動分類の種類順に並び替えます。

もう一度クリックすると、逆順になります。

コメントを確認する	コメントを確認できます。ただし、活動者本人しか行えません。 ※報告書のコメント確認→「報告書のコメントを確認する」
変更	報告書を変更できます。 ※報告書の変更→「報告書を変更する」
削除	報告書を削除できます。 ※報告書の削除→「報告書を削除する」
再利用して登録する	報告書を再利用できます。 ※報告書の再利用→「過去の報告書を再利用する」
コメント追加	コメントを追加できます。 ※報告書のコメント追加→「報告書のコメントを確認する」

管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定している場合、設定期限よりも過去の日付を指定して更新することはできません。

案件をクリックすると、案件参照画面が表示されます。

※案件参照画面について→「案件を閲覧する」