顧客情報の管理

顧客情報の登録・閲覧・変更を行います。

顧客情報を登録する

顧客情報を登録します。顧客情報と同時に、事業所情報と担当者情報を1件ずつ登録することが可能です。

step1 顧客検索結果画面を表示し、「顧客登録」ボタンをクリックします。

※顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示する」

顧客登録画面が表示されます。

step2 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

※顧客情報の項目は、管理者が任意に設定します。システムがあらかじめ用意した項目の入力内容は、次の通りです。

顧客情報
顧客コード	顧客コードを入力します。
顧客名	顧客名を入力します。
顧客名かな	顧客名のふりがなを入力します。
電話番号	顧客の電話番号を入力します。
FAX番号	顧客のFAX番号を入力します。
郵便番号	顧客住所の郵便番号を入力します。
住所　都道府県	顧客住所の都道府県を選択します。
住所　市区町村	顧客住所の市区町村を入力します。
住所　町域以下	顧客住所の町域以下を入力します。
年商	年商を選択します。
従業員数	従業員数を選択します。
業種	業種を選択します。
重要度	重要度を選択します。
最寄駅	顧客の最寄駅を入力します。
ホームページ	ホームページのURLを入力します。
備考	顧客に関する備考を入力します。
事業所情報
事業所コード	事業所コードを入力します。
事業所名	事業所名を入力します。
事業所名かな	事業所名のふりがなを入力します。
電話番号	事業所の電話番号を入力します。
FAX番号	事業所のFAX番号を入力します。
郵便番号	事業所の郵便番号を入力します。
住所　都道府県	事業所住所の都道府県を選択します。
住所　市区町村	事業所住所の市区町村を入力します。
住所　町域以下	事業所住所の町域以下を入力します。
最寄駅	事業所の最寄駅を入力します。
備考	事業所に関する備考を入力します。
担当者情報
担当者コード	担当者コードを入力します。
氏名	担当者名を入力します。
氏名かな	担当者名のふりがなを入力します。
役職	役職を入力します。
電話番号	担当者の電話番号を入力します。
FAX番号	担当者のFAX番号を入力します。
携帯電話番号	担当者の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス	担当者のメールアドレスを入力します。
備考	担当者に関する備考を入力します。

※入力制限について→「顧客管理」

※事業所情報も登録する場合は「事業所登録」ボタン、担当者情報も登録する場合は「担当登録」ボタンをクリックします。

正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。

step3 「OK」ボタンをクリックします。

登録した顧客情報が、一覧に追加されます。

step4 さらに登録する場合は、1～3の手順を繰り返します。

顧客情報を閲覧する

step1 顧客検索結果画面を表示し、閲覧する顧客情報の顧客名をクリックします。

※顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示する」

	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
数字	該当のページを表示します。

step2 顧客参照画面が表示されます。

案件参照	該当顧客に紐付けられた案件を確認できます。 ※案件の参照→「案件を閲覧する」
活動参照	該当顧客の報告書を確認できます。 ※報告書の参照→「報告書を検索する」
活動登録	該当顧客の報告書を登録できます。 ※報告書の登録→「報告書を登録する」

顧客情報を変更する

step1 顧客検索結果画面を表示し、変更する顧客情報の顧客名をクリックします。

※顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示する」

	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
数字	該当のページを表示します。

顧客参照画面が表示されます。

step2 「変更」ボタンをクリックします。

顧客変更画面が表示されます。

step3 必要事項を入力し、「変更」ボタンをクリックします。

※入力項目について→「顧客情報を登録する」

※入力制限について→「顧客管理」

正常に変更されると、次手順のような画面が表示されます。

step4 「OK」ボタンをクリックします。

顧客参照画面が表示されます。

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