報告書を登録する

step1 営業支援画面を表示し、「活動登録」下の登録する報告書をクリックします。

※営業支援画面の表示方法→「ポータル画面の画面説明」

※管理者の設定によって、機能が制限される場合があります。詳しくは、「その他の利用制限」をご覧ください。

報告書画面が表示されます。

ポイント最初に表示される画面

営業支援機能を選択した際、任意の画面が表示されるよう設定することができます。

※設定方法→「最初に開く画面の設定を変更する」

step2 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

※報告書の項目は、管理者が任意に設定します。システムがあらかじめ用意した項目の入力内容は、次の通りです。

活動日	活動日を選択します。カレンダーアイコンをクリックして年月日を指定することもできます。詳しくは、「カレンダーアイコンで年月日を指定する」をご覧ください。
案件	「案件を選択する」ボタンをクリックして案件を選択します。「クリア」ボタンをクリックすると、案件の選択を取り消せます。案件の指定については、「案件を選択する」をご覧ください。
顧客	「顧客を選択する」ボタンをクリックして顧客を選択します。「クリア」ボタンをクリックすると、顧客の選択を取り消せます。顧客の指定については、「顧客を選択する」をご覧ください。
同行者	同行者を入力します。「同行者に担当を追加」ボタンをクリックしてユーザー一覧から同行者を選択することもできます。同行者の指定については、「同行者に担当を追加する」をご覧ください。
添付ファイル	「ファイルを選択する」ボタンをクリックして添付するファイルを選択します。ファイルの指定については、「ファイルの選択方法」をご覧ください。

※入力必須項目には「*」のマークが項目の右側に表示されます。入力必須項目に内容が入力されていないと、登録できません。

注意登録できない

管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定している場合、設定期限よりも過去の日付を指定して登録することはできません。

正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。

step3 「OK」ボタンをクリックします。

報告書が登録されます。

step4 さらに登録する場合は、1～3の手順を繰り返します。

■カレンダーアイコンで年月日を指定する

営業支援画面すべてに共通の操作です。
ここでは、報告書画面で選択する場合を例に説明します。

カレンダーアイコンをクリックすると、カレンダー画面が表示されます。

カレンダー画面で特定の年月日をクリックすると、その年月日が指定されます。

■案件を選択する

営業支援画面すべてに共通の操作です。
ここでは、報告書画面で選択する場合を例に説明します。

step1 報告書画面で、「案件を選択する」ボタンをクリックします。

活動者が担当する案件の案件一覧画面が表示されます。

注意

案件が登録されていない場合、案件登録画面が表示されます。案件登録後は、報告書画面に戻ります。案件には、登録した案件名と顧客名が表示されます。

※案件の登録→「案件を登録する」

step2 内容を確認する案件名をクリックします。

	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
数字	該当のページを表示します。

新規登録	「新規登録」ボタンをクリックすると、案件登録画面で案件を登録することができます。 ※案件の登録→「案件を登録する」

案件参照画面が表示されます。

ポイント

この画面で案件を選択することもできます。案件名の左側のラジオボタンをクリックして選択し、「選択」ボタンをクリックしてください。選択後は、報告書画面に戻ります。案件には、選択した案件名と顧客名が表示されます。

ヒント一覧を並び替えるには

更新日時順（降順）に表示された一覧を、他の表示項目をクリックして並び替えることができます。

案件名、顧客名、事業所名、案件管理グループ、主担当、確度	昇順に並び替えます。
案件状況	案件状況の種類順に並び替えます。

もう一度クリックすると、逆順になります。

step3 「選択」ボタンをクリックします。

変更	案件を変更できます。 ※案件の変更→「案件を変更する」

確認画面が表示されます。

※案件に顧客が登録されていない場合、報告書画面に戻ります。案件には、選択した案件名が表示されます。

step4 「OK」ボタンをクリックします。

報告書画面に戻り、選択した案件名と顧客名が表示されます。

■顧客を選択する

営業支援画面すべてに共通の操作です。
ここでは、報告書画面で選択する場合を例に説明します。

step1 報告書画面で、「顧客を選択する」ボタンをクリックします。

顧客検索画面が表示されます。

step2 検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

※検索方法について→「顧客管理情報を検索する」

※入力制限について→「顧客管理（顧客検索）」

顧客検索結果画面が表示されます。

step3 内容を確認する顧客名または事業所名をクリックします。

	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
数字	該当のページを表示します。

顧客登録	顧客情報を登録できます。 ※顧客情報の登録→「顧客情報を登録する」
事業所登録	事業所情報を登録できます。 ※事業所情報の登録→「事業所情報を登録する」
担当者を設定する	顧客名の左側のラジオボタンをクリックして顧客を選択し、「担当者を設定する」ボタンをクリックすると、担当者一覧画面で担当者情報を登録できます。 ※担当者情報の登録→「担当者情報を登録する」