案件の管理

案件の登録、閲覧、変更、削除を行います。

案件を登録する

step1 案件一覧画面を表示し、「登録」ボタンをクリックします。

※案件一覧画面の表示方法→「案件一覧画面を表示する」

案件登録画面が表示されます。

step2 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

※案件の項目は、管理者が任意に設定します。システムがあらかじめ用意した入力内容は、次の通りです。

案件名	案件名を入力します。
顧客	「顧客を選択する」ボタンをクリックして顧客を選択します。「クリア」ボタンをクリックすると、顧客の選択を取り消せます。顧客の指定については、「顧客を選択する」をご覧ください。
案件管理グループ	案件管理グループを選択します。
担当	「担当を設定する」ボタンをクリックして担当を選択します。担当の指定については、「担当を設定する」をご覧ください。
売上予定日	売上予定日を選択します。カレンダーアイコンをクリックして年月日を指定することもできます。詳しくは、「カレンダーアイコンで年月日を指定する」をご覧ください。「売上予定日を登録しない」を選択すると、売上予定日を設定できなくなります。
売上	売上金額を千円単位で入力します。
粗利	粗利金額を千円単位で入力します。
案件状況	案件状況を選択します。
確度	確度を選択します。
案件進度	案件の進度を日単位で選択します。案件進度の選択については、「案件進度を設定する」をご覧ください。
競合	競合情報を入力します。
獲得会社	獲得会社情報をを入力します。
終了内容	終了内容を入力します。
添付ファイル	「ファイルを選択する」ボタンをクリックして添付するファイルを選択します。ファイルの指定については、「ファイルの選択方法」をご覧ください。
備考	備考を入力します。

※入力制限について→「案件管理」

正常に登録されると、次手順のような画面が表示されます。

step3 「OK」ボタンをクリックします。

登録した案件が、一覧に追加されます。

step4 さらに登録する場合は、1～3の手順を繰り返します。

■担当を設定する

step1 案件登録画面で「担当を設定する」ボタンをクリックします。

担当選択画面が表示されます。

step2 「ユーザー一覧」から追加するユーザーを選択し、「追加」ボタンをクリックします。

全選択	表示されているユーザーをすべて選択します。
解除	選択をすべて解除します。

※初期表示では、案件の登録者が主担当として選択されます。

ポイントユーザーをグループで絞り込む

「ユーザー一覧」下のプルダウンメニューでグループ名を選択すると、選択したグループに所属するユーザーのみが表示されます。

step3 選択を取り消す場合は、「担当」から削除するユーザーを選択し、「削除」ボタンをクリックします。

全選択	表示されているユーザーをすべて選択します。
解除	選択をすべて解除します。

step4 主担当を変更する場合は、「担当」から主担当に指定するユーザーを選択し、「主担当」ボタンをクリックします。

該当ユーザーが【主担当】と表示されます。

step5 ユーザーをすべて選択し終わったら、「戻る」ボタンをクリックします。

案件登録画面に戻り、主担当者名と副担当人数が表示されます。

■案件進度を設定する

step1 案件登録画面で、案件進度と年月日を選択します。

案件進度	案件進度を選択します。
年月日	年月日を選択します。カレンダーアイコンをクリックして年月日を指定することもできます。詳しくは、「カレンダーアイコンで年月日を指定する」をご覧ください。

step2 追加する場合、「案件進度を追加する」ボタンをクリックします。

案件進度が、1行追加されます。

step3 追加を取り消す場合は、該当の案件進度の右横にある「削除」ボタンをクリックします。

案件進度が削除されます。

案件を閲覧する

step1 案件一覧画面を表示し、閲覧する案件の案件名をクリックします。

※案件一覧画面の表示方法→「案件一覧画面を表示する」

	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
数字	該当のページを表示します。

step2 案件参照画面が表示されます。

活動参照	該当案件の報告書を確認できます。 ※報告書の参照→「報告書を検索する」

案件を変更する

step1 案件一覧画面を表示し、変更する案件の案件名をクリックします。

※案件一覧画面の表示方法→「案件一覧画面を表示する」

	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
数字	該当のページを表示します。

案件参照画面が表示されます。

ポイント

案件の登録内容を確認しない場合は、この画面で案件を選択し、「変更」ボタンをクリックします。案件変更画面が表示されるので、手順3に進んでください。

step2 「変更」ボタンをクリックします。

案件変更画面が表示されます。

step3 必要事項を入力し、「変更」ボタンをクリックします。

※入力項目について→「案件を登録する」

※入力制限について→「案件管理」

正常に変更されると、次手順のような画面が表示されます。

step4 「OK」ボタンをクリックします。

案件参照画面が表示されます。

案件を削除する

step1 案件一覧画面を表示し、削除する案件管理情報を選択して「削除」ボタンをクリックします。

※案件一覧画面の表示方法→「案件一覧画面を表示する」

	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
数字	該当のページを表示します。

※複数の案件を選択できます。

確認画面が表示されます。

step2 削除してよければ「OK」ボタンをクリックします。

一覧が表示されます。

step3 さらに削除する場合は、1～2の手順を繰り返します。

他のメンバーの案件を閲覧・更新する

案件一覧に表示されるメンバーの案件はすべて、ユーザー本人が登録した案件と同じように閲覧・登録・変更・削除が可能です。

step1 営業支援画面を表示し、「案件一覧」下の閲覧するグループ名→メンバー名の順にクリックします。

※営業支援画面の表示方法→「ポータル画面の画面説明」

案件一覧画面が表示されます。

step2 閲覧する案件の案件名をクリックします。

	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
数字	該当のページを表示します。

登録	案件を登録できます。 ※案件の登録→「案件を登録する」
変更	案件を変更できます。 ※案件の変更→「案件を変更する」
削除	案件を削除できます。 ※案件の削除→「案件を削除する」

step3 案件参照画面が表示されます。

活動参照	該当案件の報告書を確認できます。 ※報告書の参照→「報告書を検索する」
変更	案件を変更できます。 ※案件の変更→「案件を変更する」

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